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笔记本电脑 两岸合作站在拐点   

2008-04-10 09:04:57|  分类: 产业技术 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大陆品牌笔记本电脑,走“委托代工、部分研发、专注营销”之路,或仍不失明智之举。

 台资占据代工霸主

    在现今的笔记本电脑生产制造业中,台资企业的霸主地位仍不可动摇,全球市场90%以上的笔记本电脑都是台资企业代工生产的。 到2006年,出货量最高的十家台资代工企业中,广达和仁宝就占据了全球54%的份额。这年,LG和三星相继退出笔记本代工业务,就更是增加了台资代工的全球比例。

    台资企业将他们的笔记本电脑生产线逐步向大陆的珠三角和长三角地区迁移,利用内地资源和成本优势进一步增强了竞争力。自2001年起,台资企业代工的笔记本电脑就有50%以上的出货量来自内地,目前更是达到95%以上,大众、神基等企业已全部移入内地,广达、华硕、仁宝等企业则超过80%的获利来自其设在内地的机构。

整合代工联想制胜

    过去五年,与台资企业的密切合作极大地促进了大陆品牌笔记本电脑的发展。从1996年开始进入笔记本电脑领域起,联想就依赖台资企业进行产品代工,所涉及的企业包括大众、神基、广达、仁宝、纬创、英业达和富士康等。2004年联想收购IBM全球个人电脑业务后,由于出货量大,品质要求严格,所以只与纬创、广达等台资代工巨头合作,这占到了其总出货量的90%以上。目前,联想旗下的LenovoThinkpad两个品牌均完全由台资企业代工完成,大陆自有品牌的笔记本电脑几乎全由台资企业代工生产。

    将生产制造环节委托于台资企业,联想集团则更多地投入到了研发和营销环节。如今,遍布全球有50多个技术中心和对国际企业的并购,使其最终跻身全球三甲之列。到2007年第1季度,联想集团占据了中国笔记本电脑市场份额的头把交椅。

台资以实力叫板市场

    每个台资代工企业都有自己的特点,国内品牌企业可以根据自己的产品定位来选择不同的台资代工合作伙伴。联想笔记本电脑定位高端市场,所以选择广达等代工巨头以保证产品的高品质;TCL、神州选择蓝天等规模较小的合作伙伴,推出低价产品,夺取中低端细分市场;纬创长于12寸笔记本电脑的设计,而广达的强项则是商务型笔记本电脑。

    台资企业将大量制造北移的同时,部分企业已转向营销自有品牌的笔记本电脑,这对大陆已造成很大冲击。2002年上半年,台资企业总出货量中自有品牌仅占8.5%,到了2006年,宏碁和华硕两家的自有品牌笔记本电脑出货量就占据了19.8%2007年第2季度,华硕和宏碁在中国笔记本市场的份额已分别达到9.9%7.7%,位列第三和第五。面对台资品牌的强势冲击,方正、神舟等大陆品牌的市场便大量萎缩。

代工体系难以撼动

    由台资企业代工笔记本电脑是大势所趋,大陆企业短时间内很难替代。因为,1,代工技术门槛较高,大部分大陆企业目前均不具备相应的技术能力。支撑笔记本电脑系统内部布局的工程模具开发难度相当大,造价达2040万美元,而PCB主板级的设计研发则更是多数大陆企业无法企及的。联想集团是大陆企业极少数具有自主研发能力的笔记本电脑厂商,这与联想在兼并IBM个人计算机业务时所吸收的技术力量是分不开的。

    台资笔记本电脑的代工企业一般都有较强的产品研发能力,从零配件到整机产业链完备,已形成一套成熟的笔记本电脑产业体系。各个台资代工企业分工明确,如友达专供液晶显示屏,建基负责电脑外设,富士康提供结构件和外壳等。

    长期专注于代工业务,台资企业又已经具备了一套先进的成本控制体系。台资企业中的人力成本只占总成本的5%,又将大部分制造单元移至内地,削弱了大陆企业在劳动力和原材料方面的竞争优势。

    在供应链方面,台资企业形成了一套从零件制造、装配检测到运输的高效供应链体系,差错率极低,这些都是仍处于扩张期的大陆企业难以构建的。台资企业形成了由一级供应商和次级供应商组成的排他性封闭式笔记本代工产业集群,这个产业集群提高了各台资企业之间的协同效率,增强了整体竞争力。台资笔记本电脑企业主要起家于台湾新竹科技园,共同的文化背景、社会规范,使他们形成了成熟的社会网络,有助于降低交易成本和合作风险。

夏新的尝试走人尴尬

    对于大陆品牌的笔记本电脑,走“委托代工、部分研发、专注营销”之路更加明智,

    大陆笔记本电脑企业应更多地将附加值较低的生产制造环节依靠台资代工企业来完成。笔记本电脑制造的标准化特征,可使品牌企业的研发成果通过成本很低的专业化代工企业迅速转化成产品,自主全程制造意义不大。

    夏新电子自主研发和生产自有品牌的笔记本电脑,坚持五年后却最终为他人做嫁衣。到20074月,夏新电子宣布放弃笔记本电脑的自主品牌路线,转向为其他企业提供ODM代工服务为主。自2003年夏新电子真正进入笔记本电脑市场以来,市场份额微小,无法实现大规模盈利,总裁李晓忠坦言,公司一直处于尴尬的“投入期”。笔记本电脑的研发制造一直占用着夏新电子的大量资源,加上公司已有的手机、液晶电视等业务,使公司无法拿出足够的资源投入到笔记本电脑的营销中。夏新电子并不打算放弃笔记本电脑的研发工作,以便更好地支持ODM代工业务,但由于台资企业的竞争实力,公司不寄希望ODM业务能带来多大盈利。

让依托代工加品牌营销

    核心技术日益成熟,大陆笔记本电脑企业更应注重可提高产品附加值的创新性研发。创新性研发应主要基于非核心技术,旨在提高用户体验和满足细分市场需求,形成产品差异化,突出自身品牌的特点。市场规模尚小的大陆笔记本电脑企业应积极挖掘有潜质的细分市场,通过定制化的产品服务满足细分顾客的需求,寻求市场突破口。

    相比笔记本电脑的生产制造,大陆企业在品牌知名度和营销渠道方面更有优势,专注品牌和市场建设将更有助于他们的发展。大陆企业还可通过自有的其他产品所建立的成熟销售渠道,与家电卖场或IT卖场形成联盟,从而降低笔记本电脑的营销成本。对于竞争日趋激烈的中国笔记本电脑市场,大陆企业应该努力拓展自有品牌产品的营销,提高产品销量和市场分额,这才是企业真正的利润源泉。

    但仍然要看到,大陆笔记本电脑企业得益于台资代工的同时也倍受威胁。代工业务过于集中到台资企业也增强了他们的话语权,加上他们积极转型自有品牌,这使得大陆企业受到了产品成本和市场份额的前后夹击。较强势的大型台资代工企业一般对订单较少的大陆企业报更高的价格或者根本不承接,小型代工企业又无法保证产品品质,降低了市场竞争力。宏碁、华硕、微星等从代工起家转型自有品牌的台资企业,正是凭借其自身优势才能纷纷抢夺大陆企业的国内市场份额。

邱罡,首席研究员  郜笙,研究员 易滢婷,研究员 张晓亮,研究员 / 中国三星经济研究院 www.serichina.org         

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